Từ bấy lâu nay, song song với thế giới loài người, ở tít trong rừng sâu một nền văn minh tí hon vẫn tồn tại dựa vào thiên nhiên. Ở nơi đó, nữ hoàng Tara luôn chăm lo cho thần dân và phát triển, mở rộng rừng xanh. Cho đến một ngày bà quyết định chọn người kế nhiệm sau nhiều năm tìm kiếm.
Dù được bảo vệ cẩn mật bởi các diệp sĩ nhưng nữ hoàng Tara vẫn bị lũ Boggans hung bạo tấn công. Chúng, dưới sự dẫn dắt của tên Mandrake (Christoph Waltz) tàn ác, đang âm mưu biến rừng xanh trở thành vùng đất cằn cỗi.
Cùng lúc đó, cô bé Katherine (Amanda Seyfried), sau khi chuyển đến sống cùng cha, vốn là một nhà khoa học theo dõi xứ sở tí hon trong nhiều năm, vô tình bị cuốn vào cuộc chiến. Được sự giúp đỡ của các diệp sĩ, Katherine tìm cách ngăn chặn âm mưu của Mandrake và cứu lấy rừng xanh trước khi quá muộn.